GiveWP Salesforce

Descripción

GiveWP Salesforce te permite conectar GiveWP con el CRM Salesforce. Diseñado específicamente para las cuentas NPSP de Salesforce (Salesforce Nonprofit Success Pack), GiveWP Salesforce sincroniza automáticamente tus donantes, donaciones y suscripciones como contactos, donaciones puntuales y donaciones recurrentes de Salesforce.

Características de GiveWP Salesforce

• Identifícate en Salesforce para conectarlo con GiveWP de manera muy sencilla.
• Sin opciones farragosas: instalar, identificarte y listo.
• Sincroniza donantes por su dirección de correo electrónico.
• Soporte para donaciones recurrentes (necesita el add-on GiveWP Recurring Donations).

Sobre GiveWP Salesforce

GiveWP Salesforce permite conectar formularios de donación creados con GiveWP en WordPress con Salesforce, una de las plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM) más utilizadas. Esta integración facilita que los datos de donaciones y donantes se sincronicen automáticamente con Salesforce, lo que ayuda a gestionar campañas, seguimiento de contribuciones y relaciones con donantes de manera más eficaz.

El plugin está diseñado para usuarios que ya trabajan con GiveWP y desean centralizar toda la información de sus campañas en Salesforce, sin necesidad de exportar e importar datos manualmente. Con GiveWP Salesforce, cada nueva donación puede ser registrada directamente en el CRM, lo que mejora la trazabilidad y la toma de decisiones estratégicas.

Sincronización automática de datos clave

GiveWP Salesforce ofrece la capacidad de sincronizar automáticamente información como el nombre del donante, el correo electrónico, la cantidad donada y la fecha de la transacción. Estos datos pueden ser asignados a campos específicos dentro de Salesforce para que formen parte del perfil del contacto o se asocien a campañas concretas.

Además de los datos básicos, es posible mapear campos personalizados, lo cual permite adaptar la integración a diferentes estructuras organizativas o necesidades de seguimiento. Esta funcionalidad resulta útil para ONG, fundaciones y proyectos que requieren un alto nivel de detalle en sus informes y análisis.

Configuración dentro del panel de WordPress

GiveWP Salesforce se configura directamente desde el entorno de administración de WordPress. Una vez instalada la extensión, es necesario conectar GiveWP con Salesforce a través de las credenciales de la API o mediante la autenticación OAuth. A partir de ahí, se pueden establecer reglas para controlar cómo y cuándo se envía la información.

El proceso de configuración está pensado para ser intuitivo y no requiere programación. Se puede elegir qué formularios activan la sincronización y definir las condiciones bajo las cuales se envían los datos a Salesforce. Esto proporciona flexibilidad para adaptar la integración a distintos escenarios de donación.

Adaptación a múltiples casos de uso

GiveWP Salesforce resulta útil para organizaciones que gestionan campañas de recaudación de fondos y desean mantener un registro detallado de las interacciones con sus donantes. También permite automatizar tareas como la creación de contactos, la asociación con oportunidades o la actualización de campos en registros existentes dentro del CRM.

Su implementación facilita la continuidad de la comunicación con los donantes, el análisis de patrones de comportamiento y la segmentación para campañas futuras. Esto contribuye a una gestión más estratégica y centrada en datos reales.

Compatibilidad y requisitos técnicos

Para utilizar GiveWP Salesforce es necesario tener GiveWP instalado y activo en el sitio de WordPress, así como contar con una cuenta en Salesforce. Es compatible con versiones modernas de WordPress y se integra sin interferir con otros complementos o extensiones de GiveWP.

Está diseñado para funcionar correctamente en sitios con distintos volúmenes de tráfico y donaciones, siendo adecuado tanto para pequeñas organizaciones como para entidades de mayor tamaño que manejan una gran cantidad de transacciones.

El add-on GiveWP Salesforce necesita el plugin gratuito GiveWP para funcionar.

Al descargar GiveWP Salesforce desde ZonaWP recibirás exactamente el mismo archivo .zip que obtendrías de GiveWP. Ahorra hasta el 99% y 100% seguro y libre de virus, ya que todos los archivos están verificados por McAfee Secure.

Información de versión

Versión: 1.1.0

Información

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